Notre méthodologie sur mesure
Une démarche structurée et transparente pour chaque client.
Notre approche se base sur l’écoute, l’analyse neutre et l’adaptation continue à votre contexte particulier.
Rencontrez les experts havileloervia
Une équipe dédiée et passionnée, prête à vous accompagner avec rigueur et écoute.
Clara Gauthier
Conseillère principale
Expertises
Très attentive, Clara analyse chaque situation avec objectivité et propose des axes en restant indépendante.
Compétences
Certification FQE
Reconnaissance sectorielle obtenue
100+ clients suivis
Accompagnement individuel continu
David Morel
Analyste financier
Expertises
David assure la fiabilité des évaluations pour garantir des recommandations objectives, sans parti-pris.
Compétences
Expert reconnu
Expérience sectorielle récompensée
Analyses innovantes
Procédures adaptées marché
Émilie Roch
Chargée de relations
Expertises
Émilie assure le suivi personnalisé et reste disponible pour chaque interrogation ou besoin d’ajustement.
Compétences
Fidélisation
Relation long terme
Satisfaction client
Évaluations positives
Louis Martel
Responsable conformité
Expertises
Louis veille à la stricte conformité du suivi et à l’application des normes nationales et provinciales.
Compétences
Audit réussi
Évaluation réglementaire
Expert conformité
Référence sectorielle
Notre approche, étape par étape
Un accompagnement structuré pour clarifier votre situation, sans vente ni promotion de produits financiers.
Premier échange et recueil des attentes
Nous prenons connaissance de vos objectifs lors d’un entretien confidentiel, sans engagement ou orientation commerciale.
Toutes les données sont protégées et traitées avec discrétion.
Analyse personnalisée selon vos priorités
Chaque situation est étudiée selon des critères objectifs, en conformité avec la réglementation et votre profil.
Aucune recommandation n’inclut la promotion de produits ou placements.
Élaboration d’axes d’amélioration clairs
Nous vous exposons, en transparence, différents scénarios et options adaptées à vos besoins.
Résultats commentés, sans incitation à l’investissement direct.
Suivi continu pour adapter l’accompagnement
L’équipe reste à disposition pour ajuster le suivi selon vos nouvelles priorités ou changements de contexte.
Nos échanges sont réguliers, confidentiels et personnalisés.
Pourquoi choisir notre approche ?
Découvrez la différence entre notre méthode et celle de la concurrence.